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IDC之后 “沙钢系”又看上了藏格矿业的“盐湖提锂”

2022-01-05 07:37   编辑:admin   人气: 次   评论(

  锂资源板块再次迎来小高潮,曾因大股东负债百亿而屡陷困境的藏格矿业,股价屡刷新高。然而,过去一年多的时间里,藏格矿业大股东所持股份多次被债权人强制拍卖。在这一过程中,沙钢系的身影频现……

  12月29日,碳酸锂价格突破30万元/吨,盐湖提锂概念股一扫下跌阴霾大幅反弹。

  曾受大股东拖累而“戴星戴帽”的藏格矿业股价也创下新高,与去年二季度的股价最低点相比,涨幅超1000%。提振的股价,在一定程度上缓解了藏格矿业及其大股东藏格集团的焦虑。

  不过,藏格矿业大股东还是因质押违约,再度处置手中仅剩的优质资产,而接手的是IDC业务刚重组失败的沙钢股份。

  然而股份转让公告披露不足两周,藏格矿业和“沙钢系”之间高达56.6亿元的股权转让协定突然生变。

  “公司接到控股东藏格集团的通知……青出于蓝放弃受让藏格集团转让的股份4424.8万股,原《协议》终止执行。”

  天眼查显示,宁波“青出于蓝”成立于2020年7月,由沙钢系创始人沈文荣通过个人持股平台宁波锦程沙洲间接实施控制,沙钢集团董事局常务执行董事龚盛亦现身青出于蓝的合伙人列表之中。

  宁波“青出于蓝”此番放弃受让的股份,实际“源自”藏格集团与国信证券之间的多笔质押融资。

  2016年7月至9月期间,藏格集团及其一直˙行动人永鸿实业曾与国信证券签订《股票质押式回购交易业务协议》,以其所持部分股票进行质押融资。上述股票共涉及质押股票数量合计5.11亿股,涉及本金37亿元。

  质押业务到期后,陷入资金困境的藏格集团未按时足额归还借款本息,构成违约。按此前协议,国信证券选择对上述股票协议转让进行处置。

  12月13日,藏格集团和国信证券与新沙鸿运以及青出于蓝签订了两份《股权转让协议》,分别向新沙鸿运、青出于蓝转让其持有的藏格矿业1.286亿股及4424.8万股股份,分别占藏格矿业股份总数的6.52%和2.25%。

  当日,永鸿实业也与新沙鸿运签订股份转让协议,转让其持有的藏格矿业8511.4万股股份,占比4.32%。天眼查信息显示,新沙鸿运为江苏沙钢集团投资控股有限公司的全资子公司。

  以协议签署日前一交易日藏格矿业收盘价的70%计算,此轮交易的股份对价约21.96元/股。以此计算,上述交易共涉资约56.6亿元。

  将此次协议转让考虑在内,这已是四季度以来,新沙鸿运第二次大手笔增持藏格矿业。

  10月下旬,因涉与安信证券股份有限公司担保物权一案,藏格集团持有的藏格矿业5500万股股票与永鸿实业持有的2600万股股票被深圳市福田区人民法院进行司法拍卖。这场拍卖中,新沙鸿运以合计15.61亿元竞得8100万股股票,约占藏格矿业总股本的4.065%。

  在权益变动报告书中,“新沙鸿运”与“宁波青出于蓝”表示,此次权益变动的目的是基于对藏格矿业价值的认同和发展前景的看好,为抓住市场发展机遇,协议受让部分藏格集团股份。

  然而,受让行至半途,宁波青出于蓝却变了卦,留下新沙鸿运继续。实际上,新沙鸿运首次入局藏格矿业,最早可以追溯至去年三季度。

  公开信息显示,2020年三季报时,新沙鸿运曾跻身藏格矿业前十大股东名单,持股比例为2.14%,位列第五大股东。

  工商信息显示,新沙鸿运背后实为沙钢系的主要投资平台——江苏沙钢集团投资控股有限公司。

  据沙钢集团官网介绍,沙钢投资公司为沙钢集团风险投资业务主要经营平台,“作为集团未来重点培育发展非钢产业的投资平台,承担着沙钢集团对外投资的发展规划、前期调研、方案策划、方案实施,以及除钢铁主业之外的实体投资项目的投后管理功能。”

  截至目前,沙钢投资公司归口管理的投资项目达60多个,涉及金融、新能源汽车、医药、医疗、半导体、新材料、大健康、大消费等多个行业,直接管理的市值规模达250亿元,间接管理的市值规模超500亿元。

  今年年初,藏格矿业方面曾就沙钢系入股公司给出回应称,“合作毕竟是双方的事,需要看对眼才行。沙钢集团从名称看,与公司行业似乎没有融合的可能性,所以沙钢集团应是财务投资。”

  2021年以来,氯化钾、碳酸锂价格飙升,藏格矿业股价从10元上下一路涨至近40元。截至发稿,藏格矿业收报38.75元/股,再次刷新收盘最高价。

  交易信息显示,在首次跻身藏格矿业前十大股东后的一年间,新沙鸿运操作不断,除了间或增持外,其还在2021年一季度和三季度分别减持2464.48万股和1406.42万股。到了今年三季报,新沙鸿运的持股比例已经降到了0.53%。

  仅以藏格矿业各季度的股价均值估算,沙钢系两轮减持套现数额最高或达7亿元。

  再看今年四季度,沙钢系连续两轮接手藏格矿业股份的情况,前一次投资15.61亿元,成本折合19.27元/股;后一次,投资46.8亿元,成本价折合21.97元/股。

  按12月29日收盘价计算,这两笔投资对应的股权增值总额已分别达15.8亿元和35.7亿元,合计51.5亿元。

  11月16日,藏格矿业发布公告,该上市公司股东永鸿实业所持有的藏格矿业5700万股股票,在淘宝网司法拍卖网络平台上被司法拍卖。拍卖结果显示拍卖已流拍,在此之前,这5700万股份已经多次流拍。

  有市场分析认为,该部分股权不排除再次降价的可能,理论最低价格可能低至15.42元每股。如果从财务投资这一角度,或可理解沙钢系另一“个人合伙投资平台”——青出于蓝为何突然停止受让股份。

  发展进入新阶段,低垂的果实已经不再甜美,煤炭、钢铁等传统产业都在寻求新的转型。作为目前国内最大的电炉钢和优特钢生产基地,沙钢同样有着着升级转型的的任务。

  2015年,受市场环境等多方面因素影响,沙钢股份公司营业收入下滑近三成至73.57亿元,净利润亏损1.29亿元。

  彼时正值物联网概念兴起之时,国家先后出台《促进大数据发展行动纲要》、《关于积极 推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》等多部涉及大数据发展战略的政策和规划。

  沙钢开始考虑向时下火热的“互联网+”转型。2016年9月,沙钢股份正式停牌,着手重组事宜。次年6月,沙钢股份交出了一份方案:拟以258.08亿元收购苏州卿峰100%的股权以及德利迅达88%的股权,从而获得GS的间接控制权。

  GS成立于1998年,总部位于英国伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商,拥有网络密集、独立于电信运营商和云服务提供商的大型数据中心,也是世界上信用评级最高的数据中心提供商之一。

  在沙钢的设想中,如果重组顺利,其主营业务结构将变为特钢和数据中心双主业结构。

  重组事宜前后拉扯近5年,最终还是以失败告终。今年7月,证监会上市公司并购重组审核委给出审核意见,认为沙钢股份未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力,且盈利能力存在较大不确定性,因此否决了沙钢股份并购重组相关事项。

  而眼下,A股市场最火热故事就是新能源汽车。作为汽车行业主要供应商的沙钢股份,对汽车行业有着天然的接近性。

  时间拉回2015年年末,沙钢股份首次向外界明确了其重大资产重组的内容时,就曾发公告称,其考虑的交易标的资产正是涉及新能源汽车行业的研发、生产、销售等相关业务。不过,该意向在2016年1月宣布告吹。

  此次,沙钢系高调扮演白衣骑士入股藏格矿业,是其与新能源汽车行业的一次“重逢”。据云图控股公告,沙钢集团还参与成立江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业。藏青基金募集规模为53.10亿元,主要投资方向正是全球新能源电池原料盐湖锂矿企业,藏格矿业也为发起人之一。

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